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It’s Payback Time!


君子復仇 十年不晩


This time is different!

북한 상황은 이번주말을 기점으로 악화될거로…….9월중반까지 손에 땀을 쥐는일이 일어날지도…..

난 항상 중동을 #1으로 봐왔고, 지금도 내생각은 그러하나……  이거 북한이 correction의 시발점이 될줄은 정말 몰랐다.

이거 웃어야되나 울어야되나??

Remember, this will be a correction!!!!!

However, Big correction!!!!!!!!!!!!!!!!!


Plus, I kind of like Mr. Trump’s choice of words……..I really do. hahahaha

What If The VIX Goes Bananas?

From Chris Metli of Morgan Stanley

It’s easy to become numb to the low volatility environment and the risks it presents.  While trying to pick a trough in vol has been a fool’s errand, focusing on the risks resulting from vol being so low is not.  Low volatility has produced a regime where the risks are asymmetric and negatively convex, so being prepared for an unwind is critical.  This is not a call that vol is about to spike, but you need a plan if it does.

This note details how a short vol unwind might develop. A violent rise in volatility could be driven by just a 3% to 4% one-day S&P 500 selloff.  Right now the risk is greatest in the VIX complex, and demand for VIX futures from three main sources could result in 100,000 contracts ($100mm vega) to buy in a down 3.5% SPX move.  For context VIX futures ADV over the last year is 230,000 (although has risen to as high as 700,000 in big selloffs).

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It’s important to note that this only happens if there is a large 1-day move lower in equities starting when VIX is very low – a slower drawdown, or a selloff from higher starting levels of vol, would not create as much demand.  The biggest S&P 500 selloff when VIX was less than 12 was 3.5% (Feb 2007), so this type of move would be on par with the worst-case historical move for a low vol environment.

Why highlight this now?  Simply because as volatility goes lower, these risks rise.   In April and May QDS acknowledged that the short vol base was large, but viewed the risk as manageable (‘Keep Calm and Carry On’).  In June the team’s stance on volatility turned neutral.  And since then volatility levels have only gone lower.

What happens if the S&P 500 were to fall 3.5% today?

1) First, the VIX could rise as much as 12 points.  When volatility is low it tends to move a lot for a given change in the S&P 500.  That effect is likely to be exacerbated now because a) skew is steep (and VIX rolls up the skew in a selloff) and b) many players in the VIX market are short.  Taking these dynamics into account QDS estimates VIX could rise ~12 points for a 3.5% 1-day decline in SPX.

If VIX rises 12 points, 1-month VIX futures are likely up 5.5 points, a ~50% increase.  The 1-day percentage change is a big deal in the VIX complex because the levered and inverse VIX ETFs and ETNs rebalance daily based on the percentage change, and some of the thresholds for forced unwinds are based on the percentage change.  This is why lower vol creates higher risk.

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2) In a 50% increase in VIX futures, the levered and inverse VIX ETFs and ETNs need to buy ~70,000 VIX futures to rebalance their portfolios and maintain target exposures (this estimate is net of redemptions – long vol ETPs are generally sold by their holders as vol rises, offsetting the levered rebalance).  While these flows likely occur near the close, the dynamic is well known, and many traders will bring forward those flows to the middle of the day.

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3) A VIX futures level in the high teens (up from 11 – 12 now) means dealers get short VIX call gamma.  There has been considerable buying of VIX calls and call spreads, with much of the hedging flow in the last month focused on VIX (instead of SPX).  As VIX futures rise, dealers will get more and more short delta, which needs to be hedged by buying VIX futures.  In a 3.5% SPX selloff QDS estimates there could be 25,000 VIX futures to buy from dealers hedging.

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4) If VIX futures approach +100% in a single day, there is a risk that the providers of inverse VIX ETPs cover the VIX futures that they sold to hedge the products.  This is because there is a mismatch in the hedge if VIX futures rise more than 100% – the inverse ETPs can’t go below zero (-100%) but the loss on a short VIX futures position can be more than -100%.

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There are two inverse ETPs that sell the front of the VIX futures curve – XIV (an ETN) and SVXY (an ETF).  For XIV (holding ~73,000 contracts short) the prospectus indicates that it will unwind if the NAV falls more than 80% intraday, with investors receiving the end of day value.  Given this is a known threshold, anything close to a +80% move in VIX futures would likely trigger buying (by the ETN provider and/or market participants) in anticipation of the unwind.  Note that because XIV is an ETN, investors receive the theoretical value of the index based on its rules, not what the provider actually trades.

SVXY (holding ~37,000 contracts short) does not have a set threshold to unwind according to its prospectus.  That said VIX futures currently have a margin requirement of ~45% of notional for the average of the front two contracts, and any decline in value of the inverse ETPs to those levels could trigger a rapid forced unwind.   Note that SVXY is an ETF, so the NAV is based on the actual holdings of the fund at the end of the day.

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5)  The 2nd derivative impacts are likely large.  An overnight gap higher that doesn’t give investors the opportunity to hedge is the worst case.  Consider if there is an overnight gap in VIX futures of +150% (VIX futures to ~29, VIX to 35+):

  • The holders of the inverse ETPs lose the $1.4bn as the AUM of inverse ETPs goes to zero.
  • The providers (hedge counterparties / clearers) of the ETPs lose $600mm due to the mismatched hedge if VIX futures more than double.
  • Investors that sold long vol ETPs against short vol ETPs (a somewhat common carry trade) have the same unhedged gap risk in a +100% VIX futures move as the ETP providers.  Assuming they are 20% of the shorts in the inverse ETPs (a guess) – they lose $250mm.
  • Dealers who can’t hedge their delta on the way up could lose $500mm on our estimates.
  • Hedge funds who are short VIX futures ($250mm vega on just the short leg per CFTC) playing the rolldown trade lose over $4bn.
  • Investors who are wrong way in VXX, SVXY, and UVXY options could lose hundreds of millions – estimating loss here is hard, but assuming 20% of the open interest is wrong way, the loss would be ~$1bn.
  • Investors who have sold vol in other forms (options, variance, etc.) would take losses and likely look to cover as well.

With a buyer for every seller someone is making this money too, and some of the above could be hedged as well.  But the point is that when there are losses, ‘sell what you can’ will take over and drive further supply.  While the point of max pain in volatility would likely be the first day of the spike, the knock on effects could mean equity markets take longer to recover.

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6)   Adding to the pain – on days after the initial shock – would be the flow from annuity and risk parity deleveraging.  Both of those investors are slow by comparison to the VIX market – annuities will sell over several days, starting the day after a selloff.  Risk parity funds are more discretionary, and the supply could come over a matter of weeks.  But given high leverage resulting from the low vol environment, their potential supply is large and could prolong any vix11.jpg

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Investors have been crying wolf about the VIX complex for years, and have been wrong so far.  And it’s important to note that the odds are still heavily stacked against the above scenario playing out and the most likely scenario is still a graceful unwind of the short vol trade:

  • If volatility is just a little bit higher, the unwind potential is much less – there needs to be a shock when volatility starts at these very low levels
  • The unwind in VIX only happens in a 1-day gap lower in stocks – a slow bleed would not create as much supply
  • History suggests a gap from low vol levels is unlikely:  the biggest selloff in S&P 500 when VIX was less than 12 was -3.5%, and -2.2% when VIX was less than 11, not enough to trigger this type of unwind.  That -2.2% selloff occurred on Feb 4th 1994 when the Fed raised interest rates – bond volatility remains the major risk factor.
  • Investors are still not all-in on stocks, with exposures moderate and many hiding out in defensives and Tech – raising the bar for a big selloff in stocks
  • Active manager performance this year has been strong, meaning funds are less likely to become forced sellers of positions, which helps keeps volatility tame and can limit the speed of a selloff
  • Correlation remains low due to both fundamentals and positioning, and for the index to sell off sharply it would need to rise

The point is simply that if there is an external market shock that nobody is prepared for (and this likely coincides with a selloff across asset classes), the risks of a quick unwind are higher than in the past.  QDS favors staying long equities, but does not view the risk / reward on simply selling volatility as attractive anymore.  Instead consider:

  • Replacing long stock with S&P 500 upside calls that look very cheap given low volatility – buy the SPX Dec 2550 call (30^) for ~1% (sub-9% implied vol)
  • Buying VIX puts instead of selling VIX futures to collect rolldown – buy the VIX Sept 10.5 put for $0.25, which offers attractive leverage if futures roll down to current spot levels of VIX with a 9 handle.
  • Hedging this potential tail event with OTM VIX calls – buy the Sept 20 calls (17^) for $0.45.  VIX calls are not cheap by any measure, but they are reasonably priced given these potential risks, and for those that see a shock occurring in the next few months VIX calls are the best hedge.

The last of us II

“I am gonna find & kill every last one of them”


R U enjoying HDR?????

12-bit panel will be the future …….we need enough color gamut to have perfect HDR!


Resolution, bit depth, compression, bit rate. These are just few of the countless parameters our cameras and files have. Let’s talk about bit depth here. There’s a lot of good talk about 10 bit and a lot of bad talk about 8 bit. The computer can tell the difference, but can you?

What Is Bit Depth?

Bit depth determines the number of colors that can be stored for an image whether it’s a still picture or a frame from a video footage. Each image is composed of the basic red, green, and blue channels. Each channel can display a variety of shades of the appropriate color. The number of shades determines the bit depth of the image. A 1-bit depth image means there are only two color shades per color channel. For a 3-bit depth image there are two to the power of three shades, or a total of eight shades per channel. An 8-bit image means there are two to the power of eight shades for red, green, and blue. This is 256 different values per channel. When combining those channels we can have 256 x 256 x 256 different color combinations, or roughly 16 million. A 10-bit image can display 1,024 shades of color per channel, or billions of color combinations.

Don’t get confused with the 24-bit color. A color is represented by these three basic channels (excluding the alpha channel as we just talk about color, not transparency). The color bit depth is the sum of the bit depths of each channel. A 24-bit color means each color channel can have 8-bits of information.

Bit depth gradients

What’s the Bit Depth of Most Media Devices?

The majority of displays on the market are displaying images with 8-bit depth, whether these are desktop monitors, laptop screens, mobile device screens, or media projectors. There are 10-bit monitors too but not many of us have those. If you are curious: the human eye can recognize about 10 million colors.

What’s the Point of Using 10-Bit Images?

As we see, neither our eyes, nor most of our displays can show us the glory of the 10-bit images. What’s the point of having so much data we can’t see? For displaying there’s no use at all. Even if the devices can interpret that vast amount of data, our eyes won’t tell the difference. The only advantage is when processing that data. If you have an 8-bit image and you want to stretch the saturation or contrast more evenly for some reason, the processing software may not have enough data and “tear” parts of the histogram. As a result blank bars of missing data are formed. If there is more dense data to work with, expanding the range would not cause such gaps.Banding visible on histogram

As a result we have the so called “banding” where on the right it is the original gradient and on the left is the “stretched” color spectrum:


This is the reason why it’s so important to be more precise when shooting 8-bit images (like JPEG) or 8-bit video (like most of the DSLRs do). Being more precise usually won’t call for heavy post-processing. At the end you will have a quality result. If heavy processing is required this is where the 10 or more bits per channel show their advantage. When stretching the values of the pixels the software will have lots of data to work with and thus produce a smoother result of high quality.

Working with 8-bit still images or 8-bit video footage is not bad unless you plan to do a vast amount of color or contrast changes. Being a precise shooter is always paying off, but there are times when you might need higher bit depth (or “deeper bit depth”) files.


Raw still images are files of 12, 14, or 16-bit depth. Now you know why you can change the white balance or work with saturation, vibrance, and contrast without degrading the quality than applying changes over 8-bit JPEG files. It is the same for video. Most of your DSLR video is 8-bits per channel and you have to make your picture as best as possible in-camera, otherwise post-processing may lower the quality of your final product.

End of corruption……….new trend since 2016.   근데, 그놈이 그놈이야라는 결론. 조금 덜 때묻은 변화를 줄 수 있는 사람이어야한다….뭐 이정도?



근데 한국의 상황은 새정부가 별반 다르지 않다는게 함정.

문정부의 인사를 보니 완죤 개판이더라.

자격이 없는 사람들이 날뛴다는 느낌.

아니 개혁이라도 자격 시험을 통과한 사람중 제대로 된사람을 골라내야지, 이게 뭔 개판? 그럴려면, 외무고시/사법시험/ 행정고시 다 없애던지……. 교수에 대한 환상은 한국인들에게 아직도 영원한듯………교수의 태반이 다 입만 살아서 나대는 허상가들이 많다는거 모르나?

experience that counts!!!    로스쿨교수들 자체도 황당….미국서 법대교수 99%가 license 가졌던 사람이란거는 왜인지 모르나?

외교 장관은 외교관중 제대로 정신박힌 사람이어야하고, 법무부 장관은 law practice를 했던 사람중 정신이 재대로 박힌 사람이어야하고…기타등등…….개중에 제대로 된사람이 왜없니?

에이고 난 포기했다…..홍위병같은 언론들의 개소리에 훅하는 민생들이 불쌍하다. 또 뒤통수 맞을텐데….쯔쯔

‘politicians are always involved with his/her self-interest. In other words, they are all same !!’ 이라는 진리는 변하지 않네.

원칙없는 인사도 개판,  왜 좌익이 뒤통수인지 아주 철저히 보여주는 지금 상황.  사람들이 좀 정신차리길…..

그렇다고 내가 태극기 모임등의 우파들을 짝퉁 우파라고 하는 이유는….문통의 인사 개판, 공무원 늘리는 자살골, 복지 늘리는 자살골, 북한에 퍼주기……..이런거를 얘기하다가 갑자기 끝에 그러니 박그네는 무죄. 이러니 내가 짝퉁우파라는거다.

우파도 짝퉁이 있고, 진정한 우파가 있단다.

박그네는 미친거 맞다. 감옥에 썩어야하는것도 맞다.  난 지금의 좌파 득세는 박그네의 꼴통짓이 만들어낸걸로 본다.

진정한 원리원칙의 우파들은 한국에 없나????


Metallic Dream

“Politician is not interested in you. Politician is interested in winning next election. Regardless of form, politicians are always involved with his/her self-interest. In other words, they are all same !!”

  • Wizard of OZ 가 사실은 그당시 정치와 사회를 풍자한 소설이란거 아는지? 예를 들자면, 심장이 없는 사자는 그당시 politician who has no heart to stand up…….etc

  • Plato’s republic

Socrates said, “our democracy … people  always vote correctly!!”

 His opponent Marcus stood up & said “all governments are same, it does not matter, they all pass laws in their own self-interest. Justice is always the same. It is only the self-interest of the stronger”

Marcus’ analysis is that all governments (it didn’t matter if it was what kind it was…aristocratic, democratic, dictatorship for whatever….) It was always same. They are there to survive. They will do what it takes to survive and basically justice is always the same thing only for their self-interest. 

They will…

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Collapse in Socialism

Collapse in Socialism is happening worldwide except Korea.

MA clearly points out this:

“Raising taxes on the rich has NEVER lowered anyone else’s taxes or improved the life of the poor even once.”

Wake the fuck up, my dear!!!


VIX forecast fed_0.jpg

I am repeatedly telling you that 2017 is OK.  Correction is fine in 2017!!!!

But, VIX can hit 70?     come on……’s not even 11 right now.

Be realistic!!!



Time is the main issue for everything.

No exception.

MA says, “Why push a trend when you’ve run out of time?”

좋은 링크들:

UFC 체중감량

4주간 밀가루 끊기…….2주가 지나면 수월해진다


지방의 역설이란 책과 단맛의 저주란 책. 그리고 게리 타웁스(Why we get fet의 저자). 팀 노우크스(스포츠 의학계 최고 권위자중 한분) 그리고 미국 비만학회와 내분비의학자들의 강의 동영상들을 보게 되었습니다(유튜브에 많이 있고 자막도 제공하더라는)
간략하게 공부한 내용을 설명드려보겠습니다

1. 왜 안간은 지방을 축적하는가?

인체는 항상성이란게 있습니다
정상의 유지하려고 하는 성질 정도 되겠네요
가령 예를 들면 사람은 항상 체온을 적정히 유지하려 합니다
체온이 떨어지면 움직임을 늘려서 체온을 회복하려고 한다던가 반대로 체온이 높아지면 행동을 멈추고 휴식을 취하면서 체온을 낮추려고 하죠
지방도 마찬가지입니다
인체는 적정량의 지방을 인체에 저장해두려는 성질이 있습니다
왜냐면 그렇게 진화되어왔기 때문입니다
인류가 진화하는 과정에서 사냥감을 찾지 못했을땐 오랜시간 영양을 섭취하지 못했고 농경사회에서도 기근이 들면 오랜시간 영양을 섭취하기가 어려웠습니다
생명유지를 위해 비상시를 대비한 영양을 지방이란 형태로 저장하는 방법으로 진화해 왔다고도 보입니다
전쟁이나 재난을 대비해서 식량을 쌓아두는것과 같은 방법이겠죠

2. 비만이란 뭐냐
이런 항상성이 있음에도 불구하고 무언가로 인하여 항성성이 깨져서 적정량 이상으로 지방을 축적하는 상태라고 보면 되겠습니다

3. 비만의 원인은 무엇인가?

오랜 시간 사람들이 생각한 비만의 원인은 단 한가지였습니다
사람이 문제다
사람이 탐욕이 지나쳐서 필요이상으로 많은 음식을 섭취하고 게을러 터져서 운동을 안하니 살이 뒤룩뒤룩 찌는것이다
아직도 우리 주변에는 이러한 생각을 가지고서 비만인 사람을 경멸하는 사람을 쉽게 볼수 있습니다
2004년에 미국보건복지부 HHS는 비만이 질병이라고 규정했고 9년뒤인 2013년엔 미국의사협회 AMA도 비만은 질병이라고 규정합니다
즉. 우리는 그동안 병에걸린 불쌍한 사람을 나태하고 탐욕적인 사람이라고 경멸해왔던것이라고도 할 수 있습니다 ㅎ

4. 비만은 어떤 질병인가? – 대사증후군

인간의 대사는 심플합니다
모든 자연걔의 동물과 똑같아요
배가 고픕니다
일상 생활에 필요한 에너지가 부족하니 공급하라는 신호입니다
밥을 먹습니다
배가 부릅니다
필요한 에너지가 확보되었으니 그만먹으라는 신호입니다
몸안에서는 음식을 빠르게 분해하고 지방으로 저장합니다
다음 식사시간까지 이 자방을 분해하며 에너지를 발생해서 일상생활과 생명유지를 합니다
이 에너지가 떨어지면 다시 먹으라는 신호를 보냅니다
이렇게 반복됩니다
집에서 기르는 개나 고양이도 마찬가지입니다
미친듯이 뛰어놀고 자빠져 자다가 배고프면 일어나서 사료를 뽀드득뽀드득 뽀개먹다가 충분히 먹으면 밥그릇에 사료가 있어도 돌아서서 다시 뛰어다니거나 자빠져 잡니다
아주 심플하고 효과적으로 설계되어있죠

비만…대사증후군의 경우 이 과정이 망가져버린 상태입니다
충분한 영양소가 공급되었음에도 불구하고 계속 뇌에게 배가 고프다는 신호를 보내서 영양을 과다 섭취하게 만듭니다
이미 일상생활과 생명유지에 충분한 에너지원이 확보한 상태이지만 더 많은 영양을 더 많은 지방으로 축적하게 만듭니다
이렇게 대사가 망가진 상태가 대사증후군이고
그 결과 필요이상으로 지방을 축적하는 상태가 바로 비만입니다

5. 랩틴과 인슐린

앞서 설명한 대사증후군에서 가장 문제시 되는 호르몬은 랩틴과 인슐린입니다
랩틴은 뇌에게 포만감을 느끼게 해주는 호르몬입니다
인슐린은 음식을 먹게 되면 장기가 빠르게 소화해서 당으로 분해하면 그것을 지방으로 저장토록 합니다

정상적인 대사과정이라면…
인슐린은 섭취한 영양을 지방으로 변환시켜서 일상에 필요한 에너지를 저장하는 역할
그리고 랩틴은 충분한 영양을 확보했으면 이젠 고만먹아라는 신호를 보내는 역할을 합니다

만약에 당이 높은 음식을 먹게 된다면
인슐린은 평소보다 처리해야 할 일이 많아지기 때문에 부하가 걸리겠죠
어라? 일상생활에 필요한 지방이 다 확보되었는데 무슨일을 또 시키는겨???
이때 랩틴이 출동합니다
일단 뇌에게 알리죠
고만 먹어 돼지놈아!!! 더 쳐먹다간 인슐린 과로로 죽겠다!!
그리고 지금 이 미련한 인간이 영양을 과다섭취했으니까 빠르게 소모시키자!!
뇌는 옛썰!! 하면서
교감 신경계를 자극하게 됩니다
약간의 흥분상태에 빠지면서 과잉행동이 유발됩니다
그냥 약간의 조증상태에서 액션이 커지고 더 나부닥대게 되죠 ㅎ
그렇게 초과 섭취한 에너지를 빠르게 소모하고 정상적인 대사로 전환되게 됩니다

평소 당을 많이 섭취하지 않는 사람들의 경우
아침에 저혈당 증세로 어지럽거나 나른할때 커피믹스 한잔 마시면 뇌가 깨어나는것 같고 힘이 도는걸 느껴 보셨을겁니다

6. 비만 – 인슐린과 랩틴이 망가진 사람들

엠본부 다큐에서도 나오는데 현재 비만인 사람의 혈액을 검사해보니
인슐린은 일반인에 비해 몇곱절이 높고 랩틴의 기능은 엉망인 상태로 나타납니다

자 이런사람들의 대사 과저을 봅시다
인슐린은 당을 지방으로 저정하는 기능을 한다고 했습니다
음식을 섭취합니다
인슐린이 지방으로 저장합니다
그런데 일꾼은 많은데 일거리가 부족한 상태입니다
그런데 착각을 합니다
지들 동족이 늘었다는건 생각못하고 일거리가 부족하다고 생각하는거에요
어라? 이봐 이봐 아직까지 일상생활에 필요한 에너지를 지방으로 저장하지 못했다고
이런식이면 너 죽어 임마!!
더먹어!!!!!! 라고 뇌에게 신호를 보내죠 ㅎ

그런데 랩틴은 병들어 있어요
랩틴이 아니야 그거 아니야 뇌야 포만감을 느껴 더 먹으면 주인장 돼지 파오후 된다라고 말해줘야 되는데 아파서 갈수가 없어요
그러니 뇌가 배부르다고 생각하질 못합니다
인슐린은 더 먹으라고 신호 보내는데 랩틴은 포만감을 느끼라고 전달해주지를 않아요

이 상태는 주위의 고도비만자들의 행동 양태랑 정확히 들어맞습니다
분명 같이 밥을 먹었는데 돌아서서 뭘 또 먹고 있어요
가뜩이나 밥도 많이 먹는놈이 밥 먹었는지 얼마돼었다고 빵먹고 과자먹고 아이스크림먹습니다
그러니 경멸해요
그런데….저건 사람의 의식이나 의지의 문제가 아니라 체내 호르몬 이상인 거라는거죠
뇌에서 분비되는 물질들은 엄청 강력합니다
인간의 의지로 컨트롤 하기에는 너무 강력해요

7. 다이어트에 계속 실패하는 이유

현재 대부분의 다이어트의 이론은 간단합니다
섭취하는 칼로리를 줄이고 소모하는 칼로리를 늘려라
그러면 부족한 칼로리만큼 이미 축적되어있는 지방을 연소해서 사용하므로 체중은 줄게될것이리라

그런데 그렇게 되지가 않는게 문제입니다
비만 환자의 경우 인슐린이 과다분비된 상태입니다
그래서 일반인보다 지방을 훨씬 더 많이 축적하는 항상성을 띄게 됩니다
그러면 섭취하는 열량을 줄였을때 인체에 축적된 지방을 연소하는게 아니라
가뜩이나 적게 섭취한 열량에서 인슐린이 평소만큼의 지방을 먼저 띄어내서 저장을 시켜버립니다
그러고선 뇌한테 신호를 보내죠
배고파 배고파 죽겠어
하루종일 배고픔을 견디면서도 지방이 연소되지도 못하고 무기력하게 됩니다
몇일은 철의 의지로 배고픔을 이겨내지만 어느순간 폭발에서 폭식을 하게되곤합니다
다이어트를 시도해보고 실패해본 분들은 흔히 겪게 되는 현상입니다
아침에 다이어트를 결심하고 저녁에 포기하고 치킨을 시키는건 흔한 광경이죠
이때 먹게되면 랩틴이 고장난 상태라 과식하는건 물론이구요 ㅎ

물론 이러한 방법에도 훌륭하게 감량을 성공하신 분들도 많습니다
대단한 분들이죠
그런데 그 과정에서 따르는 혹독함을 일반인들이 따르기에 너무 힘이든것도 사실이구요

8.  궁극적인 다이어트란? 랩틴과 인슐린의 정상화

미국 비만학회의 경우 비만의 해결책으로 랩틴과 인슐린을 정상화 시키는것이라 주장합니다
다이어트는 살을 빼는것이라는 관념보다 인슐린과 랩틴을 정상화하면 따라오는 결과물이라는 인식입니다
인슐린이 정상인 수치로 떨어지면 인체에 필요한 양 만큼의 지방만 축적하게 되고 랩틴이 정상기능만 수행하면 먹고싶어도 몸이 알아서 음식을 거부한다는 논리입니다
그렇다면 고지방저탄수는 어떤 방식으로 살이 빠지게 되느냐는 건데요
당!!!!!!!!!!!!!!!당이 제일 나쁜 놈입니다과당과 설탕은 방사능이나 발암물질 취급합니다
저탄수라는 뉘앙스때문에 설탕이나 과당에대한 경계가 부족해보이는데요
탄수화물을 꺼리는 이유는 체내에서 빠르게 당으로 전환되어 혈당을 높이기 때문이에요
혈당이 높아지면 인슐린 분비를 촉진시키거든요

그런데 설탕이나 과당은?
그냥 당입니다 당
그래서 1차적으로 당은 완전히 배제합니다
그리고 탄수화물의 양은 상태에 따라서 조절하게 됩니다
의사에 따라서 50g이하로 권고하기도 하고 밥한공기 정도는 허용하는 의사도 많습니다
어쨋든 탄수화물을 제한하는게 첫째 목표입니다
탄수화물을 제한하게 되면….
앞서 말한것처럼 인슐린이 일거리가 없어집니다
그리고 뇌에게 더먹어라고 전달하죠
그러면 뇌가 살펴봅니다
정말 에너지원이 없는지
탄수화물 쬐끔 들어온거 인슐린이 벌써 지방으로 다 변환시켰어요
에너지원이 정말 없구나 더 먹을까? 하는데
지방이 짠 하고 나타납니다
날 태워서 써라 인체야 하면서

저지방 저탄수 식단에서는…일단 섭취한 열량을 인슐린이 지방으로 전환해서 축적한 다음  모자란 열량을 요구하는데…체내에 에너지원이 없으니 추가로 식사를 요구한다면
고지방 저탄수 식단에서는…인슐린이 요구해도 지방이라는 에너지원이 있으며로 추가적인 음식을 더 요구하지 않게 됩니다
그 과정에서 인체의 항상성이 재조정되는겁니다
마치 살이 찔때 더많은 당을 섭취하니 인슐린이 늘어났듯이…
인슐린은 할일이 없음에도 불구하고 대체할수 있는 에너지원이 생기니 인슐린에 대한 정리해고가 들어가게 되죠
에너지원을 탄수화물이 아닌 지방으로 이용하는 체질로 변화가 됩니다
이러한 체질로 변화가 되기 시작하면 …
몸이 에너지원이 필요할때 지방을 추가로 섭취하는것보다 인체에 남아있는 지방을 태워서 에너지원으로 삼는 체질로 변화가 된다고 하네요
그리고 인슐린이 안정화되면 랩틴의 기능성도 회복된다고 합니다
이러한 원리에 의해서 체내의 지방이 빠르게 연소하여 감량이 되는거라고 합니다

9. 어떻게 받아들일것인가?
고지방저탄수에 대해서 알아보면서…
주장하는 의사의 수많은 실험결과와 사례들도 보았지만
그 반례도 만만찮게 많이 보게 되었습니다

최초로 포화지방을 섭취하면 혈중 콜레스테롤이 증가한다던 엔설 키스의 가설이 무너지기 까지(아직도 완전히 무너진것도 아니죠) 60년이 넘게 걸렸습니다
미보건국이 2015년에 섭취하는 포화지방은 혈중 콜레스테롤을 증가하지 않고 심장질환을 유발하는 인과관계를 찾을수 없다고 자신들의 최초주장을 철회하는 사건을 계기로
이전 부터 꾸준히 제기되어왔던 앤설 키스의 가설에 대한 반증이 힘을 얻고 붐을 일으키고 있는 단계라고 보입니다
고지방저탄수라는 가설 또한 충분한 시간을 들여서 검증이 이루어져야 된다고 보고 또 언제 패기될수도 있다고 봅니다
결국 자신의 몸을 책임지는건 본인이라고 봐요
시행 하려면 충분한 공부가 필요하다고 봅니다
그리고 너무 한쪽의 정보만 과신하기 보다는 양쪽의 주장을 다 들어볼 필요도 있구요

운동은 반드시 필요하다고 봅니다. 근손실에 대한 보고는 적지 않습니다
운동은 다이어트가 목적이 아니라 건강을 위해서 필수라고 생각합니다

그리고 보건소에서 매달 피검사 꼭 해보시길 바랍니다
자신의 몸이 LCHF와 안맞을 가능성도 있습니다
콜레스테롤. 지방간. 혈당등 주요 지표를 선택할 시 약 4만원 정도 비용이 듭니다
매달 체크해봐야 된다고 생각해요